Analyses de portefeuilles

Prestations liées à la l'analyse et au contrôle de portefeuilles

Un grand nombre de clients des banques sont aujourd'hui inquiets quant à la pérennité de leurs investissements. en effet, les produits financiers sont de plus en plus complexes et leurs dénominations de moins en moins lisibles pour un profane.

Dans notre équipe, nous avons une Gérante de Fortune forte de plus de 20 ans d'expérience dans le Front, l'Investissement et l'analyse financière, qui peut répondre en toute indépendance et objectivité aux questions qu'un client peut se poser, et notamment ces trois-là :

  1. "De quoi se composent les produits financiers qui se trouvent dans mon portefeuille" ?

  2.  "Mon portefeuille est-il investi selon les restrictions que j'avais demandées" "

  3. " Le risque qui est pris sur mes investissements, correspond-il  bien au risque que je  suis prêt à prendre" ?

  • Nous pouvons vous fournir des analyses de portefeuille détaillées et didactiques adaptées à chaque client

  • le tout, indifféremment en français et/ou en anglais

Conseils

Propositions d'investissement en respectant les critères donnés par le client


Compliance et ouverture de compte

Aide à la préparation des documents liés à la Loi sur le Blanchiment d'Argent lors de l'ouverture du compte

Assistant à l'ouverture d'un compte à proprement parlé


Toutes ces prestations sont facturées entre CHF 150.-- et 250.-- de l'heure ou par forfait, après établissement ensemble de vos besoins.